華為禁令衝擊 CIS業者重新洗牌

作者 : Yole Développement

在未來幾年,半導體短缺仍可能主導經濟格局,而華為禁令或許是目前看到業界對於庫存「群體反應」(herald reaction)的主要原因...

根據市場研究公司Yole Développement (Yole)預測,CMOS影像感測器(CIS)市場將在2026年成長至315億美元。在全球4,400億美元的半導體產業中,CIS產業約佔4.7%,並自2019年起持續這一佔有率。行動領域仍然是CIS最重要的應用,市佔率約68%。安全和汽車應用則將以40%的YoY實現爆發式成長。

Yole在其最新的《2021 年 CMOS 影像感測器產業現狀》(Status of CMOS Image Sensor Industry 2021)報告中指出,從技術趨勢來看,技術競賽仍然是CIS競爭方面的核心。多年來,CIS製造製程已經有了重大進展,預計下一個技術挑戰應該在於CIS感測器和人工智慧(AI)的整合。

供應鏈方面,截至2020年,Sony以40%的市佔率,仍穩居最大CIS業者。相形之下,三星(Samsung)的佔有率為22%、Omnivision約11%,而意法半導體(STMicroelectronic)則約為6%。這幾家CIS市場前幾大公司都專注於成像或感測應用領域中的行動應用。

 

Yole成像首席分析師Pierre Cambou表示,「直到2019 年,行動裝置的攝影機一直是CIS市場的主要成長貢獻者。但到2020 年,情況不再如此。運算、汽車和安全市場的應用已經超越了行動裝置的成長速度。」

目前,市值約207億美元的CIS產業仍然以行動和消費應用為主,佔總營收的72%以上。然而,2020年出現了很多不利因素,但運算、汽車和安全應用仍以相似的佔有率成長,分別達到CIS營收約8%,合併營收達23%,較其於2019年約21%的佔有率仍微幅成長。

在運算領域,隨著3D和指紋等感測相機的導入以及在COVID-19的背景下,對於筆記型電腦和平板電腦的更高需求,扭轉了多年來市場下滑的趨勢。而在汽車和安全領域,對於攝影機的更高要求則來自於智慧汽車、智慧家庭以及和智慧建築等趨勢。

因此,正如Yole團隊在其最新報告中所分析的,儘管行動裝置由於其龐大的市場規模,仍將在CIS發揮重要作用,但CIS市場的未來成長將來自於運算、汽車和安全應用等市場。根據對於行動裝置成長的觀察,社群媒體已經完全重新定義了我們與手機的關係。因此,未來的手機攝影技術將主要用於社群媒體應用。

據Yole光子學、感測和顯示事業部、成像技術及市場分析師Chenmeijing Liang指出,「Yole預測手機產量將在2021年恢復上升趨勢,YoY成長約11.5%,這是對於Yole調升CIS市場成長預期的主要貢獻。對於即時遠端通訊的需求也正持續增加。再加上其他市場也在成長,預計CIS產業在未來5年內至少能保持7.2%的CAGR成長。」

在2020年,對於攝影機的需求持續增加,加上對於華為(Huawei)的制裁,導致在去年三個季度採購CIS增加後,到了最後一季嚴酷地禁止。而COVID-19疫情除了限制量的增加,也未能發揮多大的作用。

Pierre Cambou表示:「CIS產業的產量全年都接近其結構極限,特別是在2020年第3季。據Yole預測,在這一年中整個產業的營收增加了7.3% YoY,但對於CIS業者來說,2020年無法像2019年一樣的發揮,實際的市況甚至幾乎相反,較小業者的表現更好。例如,Sony未見成長,而三星成長13%,OmniVision、Smartsens和海力士(SK Hynix)成長約30%,Galaxycore則大幅成長52% YoY。

在美中貿易緊張的背景下,中國業者的動態必須合理化。CIS是規模相對較小的中國半導體產業核心優勢之一。

與台灣代工廠台積電(TSMC)之間的密切關係,以及中國代工廠——上海華力微電子(HLMC)和中芯國際(SMIC)的新產能,都有助於帶來豐厚的利潤。同樣地,韓國業者和代工廠在此背景下受益匪淺。

在未來幾年,半導體的短缺仍可能主導經濟格局。同樣地,華為禁令可能是目前看到對於庫存「群體反應」(herald reaction)的主要原因。不過,當前產能激增的泡沫化至少還需要幾年時間才能結束。相較於記憶體或微處理器等其他半導體領域,CIS產業從未經歷過如此困境,因此Yole建議業者也必須格外小心因應。

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