2020年全球設計IP公司Top 10!

作者 : Eric Esteve

2020年全球設計IP銷售額成長16.7%,達到46億美元,ARM以40%以上的佔有率,穩居全球IP市場龍頭寶座...

IPNest日前發佈2020年IP市場報告顯示,2020年全球設計IP銷售額成長16.7%,達到46億美元,這是自2000年以來最佳的成長表現,也是去年整個IP市場的最大亮點之一。

據IPNest指出,全球前三大IP供應商樂觀看好2020年的設計IP發展趨勢,因為三大供應商各自的成長都超過了市場整體表現,同時也肯定有線介面IP市場的重要性,這主要得益於資料中心、超大規模資料中心業者(hyperscaler)以及網路或IA的繁榮發展。

ARM穩居龍頭寶座

ARM仍然在全球IP市場排名第一,2020年取得了40%以上的市佔率,成長率為17.4%,略高於IP市場。但這一成長率表明ARM解決與中國管理團隊之間的爭議了嗎?儘管目前看來並不明朗,但ARM的IP權利金(royalty)銷售成長了16%,IP授權費(license)銷售成長19.9%。

IP授權費業績高速成長對於未來發展非常有利。這表明,即使RISC-V仍然引起人們的濃厚興趣和溝通,但業界還可以接受支付授權費,以期從ARM產品中受益,而ARM也已經發佈了足夠多的新產品來吸引高階市場的客戶,包括用於智慧型手機的CPU和GPU,以及用於人工智慧(AI)、安全性和運算等的CPU v9。

無庸置疑地,ARM一直是手機應用處理器(AP)提供CPU/GPU IP的市場領導者,這些應用的專利使用費銷售已達到最高。儘管物聯網(IoT)或微控制器(MCU)的需求真實存在,但由於過於分散而無法帶來同樣的巨大機會,所以ARM的下一個目標市場將是汽車、資料中心或AI。

ARM在將IoT業務轉移到Softbank時,其管理階層花了一些時間才作出這一決定。如果ARM能在此汽車和資料中心等應用上取得成功,或者無論哪一方想要收購該公司(特別是NVidia),那麼肯定還會為其帶來大量的授權費和權利金成長空間。

除了ARM,還有哪些IP供應商已經取得成功?各類IP在IP市場的成長性又是如何呢?在ARM之後,分別排名第二和第三的IP供應商是新思科技(Synopsys)和益華電腦(Cadence),在2020年分別成長了23.4%和19%。這一趨勢證實了一站式採購模式的有效性,至少對於受益於廣泛銷售組織的大型企業而言如此。如果想瞭解Synopsys為什麼比Cadence擁有更好的銷售成長,那麼答案首先可以聯想到有線介面IP類別。

在有線介面IP類別,Synopsys擁有55%的市佔率(Cadence為12.2%),成長22.4%,其IP銷售額大幅成長28%,Cadence為20%。但是,Synopsys在許多其他類別中都取得了成功,包括類比與混合訊號、工具庫與I/O、記憶體編譯器或其他記憶體編譯器等。這也就是為什麼Synopsys可在2020年確認其IP授權費業績的重要地位——其市佔率達到30%,表現比ARM的25.5%更優;在IP銷售方面也以19.2%的佔有率排名第二。

相反地,我們將會看到IP市場上的其他贏家更專注於能夠使其技術領先的細分市場。例如:

  • Alphawave,由連續創業家Tony Pialis於2017年成立,基於其先進的SerDes技術,2019年的銷售額為2,500萬美元。2020年,Alphawave的銷售額提高了3倍,達到7,500萬美元!IPNest認為,這一驚人的成果與其支援最先進的介面IP協定、PCI Express、用於乙太網路(Ethernet)或D2D的112G SerDes技術有關。這些介面IP技術廣泛用於hyperscalar、資料中心、網路或AI加速器中。
  • Silicon Creations,在2018年、2019年以及2020年再次成為類比混合訊號(AMS)類別的市場領導業者。該公司成立至今約10年,如今的成長率接近35%,在此IP類別排名第一,領先Synopsys。
  • Arteris IP,憑藉其於晶片網路(NoC)的優勢,於2019年躋身IP供應商前15名,在收購Magillem取得超過4,000萬美元的營收後,目前在2020年的排名來到第12。
  • Moortec是一個很好的例子,該公司專注於先進技術節點上的IC晶片監控IP,但Moortec已於2020年被Synopsys收購! 

2020年各類別IP市佔率

下圖顯示2020年各種IP類別的市場佔有率。去年的主要趨勢是,有線介面的相對重要性比所有其他類別的成長都更多。值得注意的是,CPU類別歴經2019、2018和2017年的持續下滑後,在2020年停止衰減。

另一個值得注意的重點是IP業務與半導體業務(減去記憶體業務、DRAM和快閃記憶體)相較所佔的比重。當半導體(減去記憶體)市場從3,020億美元成長到3,220美元時,即提升了6.8%後,IP市場成長了16.7%,幾乎比半導體市場多了10%。

我們將會看到,過去10年來,這一趨勢一直持續不變(2017年和2018年除外):

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