全球5G中高頻元件競爭格局

作者 : 趙娟,EDN China

在5G的產業鏈佈局方面,中國的企業還主要處於產業鏈的中下游,而歐美企業處於產業鏈的上游居多,並集中在通訊高階晶片等核心環節和關鍵環節。現在某些關鍵的元件尚無法找到除美國之外的供應商,在這些核心領域中國仍然受限於人。

在5G的產業鏈佈局方面,中國的企業還處於產業鏈的中下游,而歐美企業處於產業鏈的上游居多,並集中在通訊高階晶片等核心和關鍵環節,現在某些關鍵的元件尚無法找到除美國之外的供應商,在這些核心領域中國仍然受限於人。

近日,《行動通訊中高頻元件產業白皮書》發佈,中國電子資訊產業發展研究院積體電路所所長王世江在中國5G核心元件創新發展論壇分享了介紹了部分白皮書內容。

5G中高頻行業的集中度較高,尤其是在功率放大器(PA)和濾波器領域,主流的三四家廠商市佔超過70%,尤其在濾波器這個環節,前四大廠商佔比在4G領域超過了95%,壟斷地位非常強,並且透過專利佈局,極大的阻礙了其他企業進入。

在天線跟其他晶片裡面,雖然說主流廠商的佔比較高,但是基本上慢慢呈現了多元化的戰略佈局,已經出現了中國多家企業的身影。「總體上看,這些領域裡面中國企業也都有佈局,我覺得只要能佈局、只要能站得穩腳,1~10的突破總是比0~1的突破快一些。」王世江指出。

透過對全球的龍頭企業的分析,《行動通訊中高頻元件產業白皮書》指出從全球範圍來看,這些企業都有這些特點:

1.壟斷全球市場。射頻前端國際龍頭企業Skyworks、Qorvo、博通、高通和村田佔據著全球射頻前端90%以上的市場份額;

2.定位高階市場;

3.產品線豐富;

4.透過併購做大做強;

5.控制主要的產能;

6.技術積累時間越來越長。

中國功率放大器產業分析

中國功率放大器產業情況如何?王世江概括了幾個特點:

1.中國的基地台側功率放大器的基礎市場佔有率相對較低。但是好的方面是在4G之後,中國功率放大器企業就已經開始慢慢的站穩了腳跟,有了4G這個基礎,現在正在往5G佈局;

2.中國5G基地台的建設會大幅推動中國GaN功率放大器市場需求。同時5G基地台的建設也會提升5G終端的發展;

3.目前GaN市場需求尚未打開,中國企業在GaN射頻元件的產能仍處於爬坡階段;

4.中國手機側功率放大器企業在4G功率放大器不斷發力,並積極佈局5G功率放大器。中國設計企業規模比較小,技術方面積累的稍微弱一些,所以他們在全球合作加工的時候,大部分還是找像穩懋這種技術平台更好一點或者技術條件更高一點的企業來合作,加速它產品上市的時間。

5.5G手機換機潮將大幅拉動市場對5G功率放大器的需求;

6.中國手機功率放大器廠商多為設計型企業,同時湧現出眾多新創公司。

中國濾波器產業分析

針對中國濾波器產業情況,王世江概括了幾個特點:

1.中國基地台濾波器的基礎較好,市場佔有率比較高;

2.5G基地台濾波器市場格局可能會面臨重新洗牌;

3.5G時代的介質濾波廠商有比較廣闊的空間;

4.因為濾波器跟材料的結合比較緊密,所以掌握陶瓷粉體的濾波器企業未來會具備比較大的競爭力;

5.5G會驅動手機濾波器市場翻倍增長;

6.中國手機側的濾波器市場份額還是比較低,企業正在努力。

中國天線產業分析

中國天線產業情況為何?王世江概括了幾個特點:

1.中國基地台天線基礎比較好,市場佔有率比較高;

2.5G基地台天線發展會帶來量價同升的局面;

3.5G技術的發展會推動小基地台天線的應用;

4.對於終端側的天線,5G帶動模組化的發展,逐步引入了新材料和新技術;

5.毫米波頻段天線趨於系統化和整合化;

6.毫米波的5G天線相關廠商也正在加緊天線、濾波器以及材料的佈局。

其他元件產業分析

關於其他產業的情況,王世江也概括了4個特點:

1.射頻開關、LNA和天線調諧量的需求將進一步提升;

2.射頻開關、LNA和天線調諧量等領域,中國企業採用「設計+代工」的產業模式,已佔據一定的市場份額;

3.在射頻開關、天線調諧方面主要採用RF SOI製程;

4.LNA方面主要採用CMOS、SiGe、GaAs等製程。

另外,王世江所長指出從未來的趨勢看,一方面射頻開關未來會向雙刀、三刀等多載波聚合開關引進;LNA的未來發展將向SiGe和GaAs高性能LNA演進;天線調諧未來技術演進路線是通過進一步改進阻抗匹配等方式來提高性能。

本文原刊登於EDN China網站

 

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